库尔达接受了赏赐却不开心一个人走了，忽必烈看出库尔达不对劲跟了出来。忽必烈知道了伊娜自杀的消息被脱列哥那逼死。

　　忽必烈怒气冲冲的来质问脱列哥那却又无可奈何不能把脱列哥那怎样，那毕竟是自己的婶婶大汗的妻子。

　　贴娜担心忽必烈无法走出这段情伤和拖雷提议要为忽必烈找个妻子草原上出名的美女拖雷五妹的女儿察必。

　　察必一家到了忽必烈家里，听人说忽必烈可能在市集的酒馆便一人到市集找忽必烈。

　　察必还没找到忽必烈便遇到了两个赌徒要抢自己的财物。忽必烈正好在此处喝酒狠狠的教训了两个人。察必要感谢眼前的男人问名字时才知道这个酒鬼才是忽必烈。

　　一看忽必烈这个样子察必便不同意这门亲事。晚上察必回到自己的帐篷没想到刚要睡下却发现有个男人，打了一通才发现是忽必烈。喝醉的忽必烈占了这间帐篷。

　　拖雷带着士兵找到在市集喝的烂醉的忽必烈。拖雷将儿子忽必烈拉到点将台上。拖雷不希望儿子这么沉沦下去希望儿子可以振作起来，拖雷让忽必烈好看看从这里出走的勇士哪一个没有尝过失去家人的痛苦。忽必烈求拖雷给自己点时间，拖雷给忽必烈三天的时间尽情放纵。

　　忽必烈重新振作起来带领士兵训练。察必因为受不了忽必烈这样决定要离开这回家去。没想到很意外的察必正好路过忽必烈的训练处而忽必烈正在训练炮兵，突发差点遭遇意外忽必烈神勇出手救了察必，这一次察必惊呆了这哪是前几天自己见到的忽必烈。察必留了下来。

　　窝阔台在大帐宣布准备进军大金并且三日后就要出军。拖雷认为此时出兵不是最好的时机，拖雷认为可以借宋朝之路到金军后方。窝阔台不听坚持要出兵。

　　拖雷回来后忽必烈提出应该先与宋议和并且从宋朝丞相入手。忽必烈正是此意让耶律楚材带去金银珠宝收买宋相丞相，忽必烈提出宋朝丞相贪婪可以给更大的好处打下金的土地与大宋同享并且忽必烈要跟着一起去宋朝。

　　窝阔台遭遇顽强抵抗，战争消耗巨大，现在蒙古进退两难。窝阔台命人让手雷带三万精兵带来救援。

　　拖雷让来人回去告诉窝阔台拖延时间，自己备足粮草自会前去。

　　拖雷知道此时出兵不宜一切还是要等到忽必烈在宋朝借路成功，拖雷怕脱列哥那来找自己便装病不见。脱列哥那在大帐当着各位王爷的面质问为何拖雷一直拖着不出兵。认为拖雷是想得到大汗的位置才一直不出兵。

　　忽必烈跟随耶律楚材见到大宋丞相，忽必烈亮出条件后对方一口答应下来同意假道于蒙古，忽必烈一行人在回去途中被假扮蒙军的金人伏击，他们奋力反抗，宋军扮作金人打退金兵，忽必烈让大宋将领敬佩不已，耶律楚材也没想到宋朝有如此良将，双方都担心在战场上相遇会不可避免地交战。

　　贵由想偷袭敌军后方时被金军埋伏，他只好向窝阔台求救，窝阔台派兵救援时遭遇金军主力，之前制定的计划完全被知乱，蒙古军队陷入苦战，大将博尔术最终战死沙场。贵由率军苦战时蒙哥、旭烈兀率军赶到增援，窝阔台不愿看到失败，他已成了强弩之末，苦战之际托雷率军赶到，1231年12月三路兵马会师三峰山，但只剩下了五万余人，而金军主力尚有二十万。

　　众将劝窝阔台不要盲目进攻，托雷命军队采用车轮战和城头的金军抗战，还以食物和取暖的方法扰乱金军，蒙军调部署开始反攻，金军的补给被切断，一场冻雨过后蒙军对城墙上的金军发起突然袭击，几支小队进城搜查时发现城墙上的金兵已被活活冻死，托雷全歼金军主力。

　　博尔术的下属赤老温在战后指责贵由不懂指挥，窝阔台斥责他以下犯上，赤老温被抓起来。忽必烈在帐中替赤老温求情，博尔术坚持要惩罚赤老温，忽必烈知道赤老温有成吉思汗九罪不罚的特权，托雷也和其他将领也替赤老温求情，忽必烈提出让赤老温替成吉思汗守陵，窝阔台答应下来。窝阔台在托雷的提议下最终原谅了赤老温，他可以继续留在军中效力。

　　窝阔台搬师回朝，忽必烈再次见到察比后两人感情加深。汗大妃听说贵由在战场上的事情后有些怒火，窝阔台回去之后一直在想三峰山之事，他感觉别人瞧不起自己，对托雷的不满也表示出来。窝阔台将税制交给耶律楚材处理，没有完成任务的税官被罚，耶律楚材提出汉地的户籍制度征税之法。