金印重新又被吴有德抢了回去。傅卫国被放下山，鲁志成、杨万凤两人被安排住进了客房。大志无意间听到小满和吴有德的对话，开始怀疑自己是不是吴有德的亲生儿子，郁郁寡欢!半夜鲁志成偷偷溜出房间，他想要去偷回金印，但他发现没有机会，又回到了自己的房间睡下。

　　吴有德、小满吃早饭时间发现大志离家出走了。吴有德发动整个山寨的兄弟寻找大志。傅卫国带领一小队人马抄小路前往黑风寨，却在途中遇上巡逻、搜寻的一队鬼子。离家出走的大志落入鬼子手里，傅卫国发动战士枪击鬼子，救下了大志。

　　大志被带回到八路军临时驻扎的连队基地。连队决定将大志放回黑风寨，但条件是必须让小满亲自下山去接。小满下山，并在连队里住了一晚上。不见小满回来的吴有德又开始一个人喝起了闷酒。鲁志成趁吴有德烂醉之时将金印偷出，并藏到了山寨里的隐蔽处。柳生霸川得到消息，鲁志成被困黑风寨，决定要集结部队进军黑风寨。

　　第二天一早，发现小满还没回到山寨，吴有德决定带人下山抢回小满。鲁志成让其冷静下来，并答应自己作为人质让吴有德下山交换回小满和大志。傅卫国与小满演了一出戏，试探有德是不是真心对小满。吴有德一家三口团聚。

　　柳生霸川集结部队进军黑风寨。鲁志成带着杨万凤回到黑风寨。鲁志成将金印从自己藏匿处拿出，带在身边。而此时吴有德也已经想开了，相比和家人在一起，文殊金印并没有那么重要。净远来到黑风寨，报信说一大队鬼子向黑风寨进发，而田英和傅卫国已经带领连队转移。

　　柳生霸川的联队包围黑风寨。傅卫国和田英决定前往团部搬救兵。浅见带着几箱军火和银元想要与吴有德换走文殊金印和鲁志成。

　　柳生霸川再次劝降吴有德，吴有德明里答应，实际上并不想去做汉奸。原田重光在狙杀几个国军军官的过程中被前往团部的傅卫国和净慧遇上，躲在暗处的傅卫国和净慧将原田重光抓获，救下了残月。

　　来到团部，傅卫国发现团部已经开赴前线，落魄之时，残月答应助他们一臂之力。吴有德拿枪往自己的左胳膊开了一枪，与小顺子带上一个假的金印来见柳生霸川，吴有德通过偷梁换柱和苦肉计迷惑住了柳生霸川。

　　柳生霸川任命吴有德为兴亚黄军司令，吴有德假装答应，从而想要达到捣乱日军行动的目的。得到假的文殊金印之后，柳生霸川带队撤离黑风寨。

　　柳生霸川在返回联队的途中遇上静云，静云一眼就认出了柳生霸川得到的是假的文殊金印。柳生霸川再次折回黑风寨。想让吴有德解释个清楚。

　　在鲁志成和小满的支持下，吴有德决定晚上去面见柳生霸川，赴他的鸿门宴。傅卫国、残月和净慧带着一小队国军，押着原田重光在行军路上遇上两鬼子正欲强暴杨桃，净慧救下了杨桃。失去了爷爷的杨桃投靠了八路军。鲁志成决定要与吴有德一起前往面见柳生霸川。

　　净然潜入日军驻扎基地，然后又偷偷逃出日军的包围圈，前往寻找傅卫国等人。来到八路军连队的杨桃跟着妙洁学开枪。妙洁看到穿着日军服饰的净然，差点向他开了枪。来到连队驻扎基地的净然向傅卫国、田英等人汇报了相关情况。

　　吴有德将鲁志成、杨万凤绑上送到柳生霸川的跟前。在吴有德和鲁志成的周旋下，柳生霸川与他们坐下吃起了酒。此时得到消息之后的傅卫国、残月已经偷偷将日军联队驻地包围。柳生霸川想从鲁志成口中套出真的金印所在。鲁志成趁机将柳生霸川劫为人质。同时傅卫国、田英和残月等人适时开枪。在两方人员的里应外合之下，鬼子以为遭遇上了八路军独立团。鲁志成和杨万凤趁机逃跑。

　　缓过神来的柳生霸川派人前去追击傅卫国、残月等人。净慧、残月带队边打边撤离，而傅卫国和田英挟原田重光以令船头正治。船头正治因为前去解救原田重光而中埋伏。

　　另一边，吴有德和小顺子带着一队鬼子前去“搜寻”八路军连队，结果无意间碰上鲁志成和杨万凤，鲁志成、杨万凤被吴有德“抓”住，在小顺子等人的合力下，吴有德、鲁志成等人将这队鬼子杀死，吴有德彻底与鬼子翻脸。净慧、残月、杨桃三人与大部队走散，被原田重光带领的鬼子包围。原田重光因为敬重净慧也是一名优秀的狙击手而将其放走，他想与净慧在战场上再次比试一番。