戚本礼认为“漓江”不会是孤立的存在，戚本忠的下属也可能是共产党，命手下秘密调查秦天夫、戚小玉、熊清雅等人，以查找证据。

　　戚本忠与苏若水婚后，戚小玉带着孩子搬了出去，并且谢绝戚本忠的资助，住进破旧的民房。戚本礼心疼孩子，给戚小玉母女送来了钱物。

　　张咏菊死后，戚正源将柳雨烟带回家，当众宣布给她的名份，让下人们都管她叫大奶奶。最难接受这一现实的是毛巧儿，她质问戚正源说，我没名没份地跟了你二十七年，一个黄毛丫头来了，我还是二奶奶?

　　戚本忠来到戚本孝的坟前祭奠，自责的同时，为有他这样的弟弟感到骄傲和自豪。戚本礼不期而至，再次与戚本忠谈起“漓江”的问题。戚本忠劝戚本礼认清形势，共同的敌人应该是日本鬼子。戚本礼却说，你的敌人是日本鬼子，我的敌人是你。

　　桂林城防司令的任命到了，却非戚本忠，而是韦仁淞。戚本忠没能当上城防司令很生气，认定上峰不信任自己。韦仁淞留戚本忠吃饭，席间长吁短叹，直言桂林守不住，要提早安排后路。

　　韦仁淞主持召开锄奸联席秘密会议，说上峰有令，即日起在桂林城展开抓捕中共地下党的行动，认为除奸如除寇，刻不容缓!戚本忠却对这一决定持反对意见，认为中共地下党所作所为并未越界。

　　参谋秦天夫决定铤而走险，获取抓捕名单，并设法传递出去。

　　桂林地下党转移及时，国民党这次抓捕行动彻底失败。军统特务戚本礼、向书荣等人怀疑是参谋秦天夫偷走了抓捕名单。

　　跟踪戚小玉的军统特务无意中发现了共产党员鲍平安，迅速向戚本礼汇报。军统特务展开抓捕，为了掩护鲍平安，参谋秦天夫被俘，彻底暴露了共产党的身份。

　　戚本礼始终怀疑戚本忠就是“漓江”，因此对秦天夫的审讯非常重视。他并不知道，其实秦天夫才是中共桂林地下党的传奇英雄——“漓江”。

　　韦仁淞来找戚本忠，让他亲自去枪毙秦天夫，与共产党划清界线，向党国表示忠诚。戚本忠来探视秦天夫，毫不犹豫地朝他开了一枪。戚本礼误以为戚本忠想杀人灭口，急忙阻止。秦天夫向戚本忠道歉，说自己不该隐藏身份这么久。戚本忠心情复杂地说，其实我早知道你的共产党身份。秦天夫托付后事，希望戚本忠能帮他一个忙。

　　韦仁淞得知戚本忠没有枪毙秦天夫极为不满，怀疑戚本忠是共产党，甚至提到已经牺牲的戚本孝。戚本忠勃然大怒，他说，我就算当了共产党，也是让你们这帮王八蛋逼的。至此戚本忠对国民党彻底失望，郑重地写下入党申请书：我志愿加入中国共产党……

　　戚本忠与鲍平安秘密会面，并带来“漓江”的指示，要将独立旅一批报废的枪械交给地下党。鲍平安感谢戚本忠，带着马车来独立旅军需仓库拉货……

　　军统特务戚本礼、向书荣带队赶来，准备人赃并获。