王嫂潜入，想要救下李从文和何莜真。师兰用肖岳当挡箭牌，自己逃跑。无奈的肖岳引爆炸弹，王嫂牺牲。宝藏以及何莜真等人不知所踪。

　　翁秘书长借用此次事件，将高处长推上了断头台。

　　1949年，李从文随江红樱一起前往霸下镇进行策反工作，以便共产党和平解放中国。

　　霸下镇此时开了一个沙场，肖岳作为营长带着一个营的国民党军队驻扎在霸下镇。肖岳在爆炸中幸存，却瘸了一条腿。李从文、江红樱与肖岳在街道相逢，江红樱开枪，肖岳抓获江红樱，调集军队搜捕在逃的李从文。

　　李从文为救江红樱孤身犯险被抓获。索性对肖岳展开策反。肖岳转移话题，与李从文把酒话从前;实际上肖岳是在等待上级的态度，上级反他就反，上级不反他就杀了李从文、江红樱以表忠心。

　　爆炸事件后，翁秘书长升任次长，师兰升职为国防部外事中心主任。师兰接到祖成武的十七路军第三师被策反的消息，师兰使用离间计，使得第三师马师长和魏团长相互起疑，马师长与魏团长自相残杀而死，师兰坐收渔翁之利。

　　等待消息的肖岳得知此事，在霸下镇水域公开处死李从文与江红樱。

　　李从文与江红樱身背大石被沉入水中，危急关头一陌生女子救起江红樱，肖岳及时发现将未及救出的李从文重新捕获。

　　祖成武因第三师被策反事件受到调查，师兰出面为祖成武解决困扰，却以此事为把柄要求祖成武对自己言听计从。

　　芦苇荡中，救下江红樱的陌生女子撕去面具，露出的赫然是失踪已久的何莜真的面孔。原来当年何莜真因为王嫂的挺身相护，活了下来。之后得知霸下镇驻军，且驻军头领为肖岳。于是开始怀疑国宝被毁一事事有蹊跷。她乔装打扮，一直埋伏在霸下镇中，监视着肖岳的一举一动。

　　肖岳连夜审问李从文，想要知道前来救援李从文的人是不是失踪的何莜真。李从文从肖岳惊慌的表现中发现不寻常，进行反侦讯，从未了解到一个惊人的事实：所有被杀的反叛者，都是枉死鬼。因为他们挖出的藏宝全是假的，全都是或可乱真的赝品。当年国宝被炸毁时，师兰他们就是冲着敌人的埋伏去的，他们要告诉所有人，那批藏宝因为在运送途中遭遇敌人围劫，尽数炸毁。整个追杀任务，都是为了这个目的在演戏。师兰等人把一切都往真了做直到船毁人亡，以此告诉所有人，那批藏宝不不复存在了。

　　藏宝一事仅有翁次长、师兰和肖岳知道。肖岳奉命在霸下镇守护未开挖出来的宝藏。肖岳并不知道，自己的愚忠实际上换取的是上峰的个人利益。

　　翁次长与美军军官盖尔森上校密谈，要以故宫藏宝换取移民美国的政治庇护。盖尔森上校同意，但仅给予一人名额。翁次长违背带走师兰的诺言，与盖尔森上校达成交易。

　　师兰并不愚蠢，从翁次长的种种表现中已经猜到了翁次长的背叛。藏宝图依旧在师兰手中，师兰略施小计得到和盖尔森上校见面的机会。两人达成协议，剔除翁次长。

　　肖岳扣押李从文，守株待兔，想要抓捕李从文同伙。何莜真的确打算前去救李从文，她与江红樱商量后，飞鸽传信给霸下镇幸存的四个特工。

　　何莜真带领江红樱及四个特工一道救出李从文，躲入敌人搜索盲区，同时也是一条背靠悬崖的死路。

　　肖岳向师兰汇报情况，翁次长得知李从文一行人逃跑，担心宝藏之事生变，要求师兰赶紧挖出宝藏，师兰坚持等授权书出具后再挖宝。待翁次长离开后，师兰找人对翁次长进行了暗杀。

　　翁次长在车祸后成为植物人，翁次长的司机因为有嫌疑被抓获。师兰心知自己动手脚的事情早晚会有人查出，焦躁的等待美国方面授权书的到来。