曹骅鲤出去杀鬼子期间，军统金梅试图从小岛口中套出小岛来津目的，小岛守口如瓶。

　　曹骅鲤杀完人以后，装作肚子不适，回到家里，借呕吐拒绝了来到家里问候的小岛，夏子和金梅。谭看不惯曹整天胆小怕事，曹骅鲤也不满谭把曹家当抗日根据地，两个人唇枪舌战你来我往不亦乐乎。

　　但八路军由于曹骅鲤做出的磨具制造出了一千多发60迫击炮。下，日军伤亡惨重，日军旅团长童木下令撤退两公里。八路军欣喜之余，决定让黎厂长再去找曹制作80迫击炮弹磨具。同时派梁排长去天津，保护谭丽萍的安全。

　　日军从炮弹皮开始怀疑暗中有人支援八路制造炮弹磨具，内田下令火速查明炮弹来源，尽快查明刺杀日兵的刺客。

　　金梅怀疑到谭是地下党，准备进入变速机厂查探。金梅撒娇央求曹带她去看变速机厂，曹禁不住她软磨硬泡，最终同意。但调查结果没有一点小岛机密的消息。

　　小岛来看曹，顺便给心怡带来了爱吃的日本纳豆，心怡吃着小岛送来的纳豆，病情好转。谭丽萍看不上曹骅鲤跟小岛关系近，争吵不已，但根据地黎厂长带来司令员的命令，先是表扬了曹骅鲤，然后叫谭丽萍说服曹骅鲤做出八零迫击炮弹磨具。

　　变速机厂日籍监工中志郎需要10个壮劳力，军统黑子趁机潜入变速机厂。发现一个奇怪的车间，正在和金梅研究，手下报告曹和谭在河边碰头，并传递东西。

　　曹骅鲤被十三太保偷袭受伤。小岛津次郎安排特高课全力以赴彻查凶手并派兵在曹家加强警戒。军统金梅怀疑小岛保护曹的动机，并趁机策反曹加入国民党。曹不以为然。

　　模具做好，谭劝说曹去根据地。曹以工人为由拒绝。并嘱咐谭行动谨慎些，不要被日本兵注意到。八路军找到十三太保窝点，与十三展开激战。

　　《朝日新闻》记者夏子来看曹骅鲤，请曹出去吃羊肉。走后，福嫂不喜欢夏子的日本身份，劝说谭和金梅多对曹好，争取曹的喜欢。

　　曹与夏子吃过饭后，出来散步，假装腹痛，夏子去开车，曹趁机在城边杀死了宾野。回来后依旧与夏子和记者小林，三夫说话。夏子送曹骅鲤回家，碰上谭丽萍和金梅吵架，俩人立刻形成统一战线共同对付夏子，但被夏子轻描淡写打败。

　　七大姑杀了宾野，内田想出更阴暗计策，引诱“七大姑”投案自首。曹骅鲤心急，想尽快杀死中野太郎。曹试图让小岛阻止日军屠杀34个中国人，小岛不以为然。曹骅鲤做好八零迫击炮磨具，利用和小岛出去散心的时候把磨具藏在郊外，八路军梁排长取了回来。

　　为了防止抗日英雄七大姑为换回三十四名中国人前去自首，地下党，军统和十三太保各自展开行动。解救三十四个被抓群众。

　　曹骅鲤暗自下定决心，杀了中野，替女儿心怡报仇，然后去自首，解救被抓的三十四个群众。八路军一个营的战士被困，司令员命令叫曹骅鲤亲临现场改进炮弹。曹骅鲤带着心怡和谭丽萍去放风筝，不料遭到几个日本兵欺负心怡，谭为保护心怡受伤。更坚定了曹刺杀日本人的决心。

　　新特高课长小村开始怀疑曹就是刺客“七大姑”开始寻找作案疑点和现场作案痕迹，却不料现场已经被军统破坏。去找夏子求证作案时间，夏子告诉小村，曹自始至终一直和她在一起。，没有离开半步。中野太郎疑虑顿消。

　　破坏现场的是金梅，她同时断定曹骅鲤就是七大姑，遂向曹表明自己军统身份。希望曹能够帮助军统查清小岛来津建工厂的目的，曹应允。

　　曹骅鲤为了去根据地提高炮弹射程，准备找夏子想办法。