朱今墨面见老胡，告诉他，军统下在上海招兵买马，想找一个熟悉日本情况的人为他们工作，老胡让朱今墨不要放弃机会，朱今墨答应了。老胡告诉朱今墨，日本领事馆需要一个翻译，他已经通过人推荐了朱今墨，朱今墨十分意外，他请求老胡让他考虑一下，他意识到，如果他答应，就意味着他将背负三重身份。

　　晚上，朱今墨家中，中森突然来访，朱今墨深感意外，他们是多年的朋友，当年中森在上海求学，就与朱今墨相交，他一直视朱今墨为精神上的导师，听往前朱今墨要去领事馆工作特意找上门来，朱今墨意外，但又庆幸，他知道自己面临三重身份，前路凶险。中森请朱今墨带他去南京打探消息，他以朱今墨助理的身份出现。

　　南京，城中的一座临街的破旧的房子，周家人的暂住地，连生风尘仆仆出现在门口，并带来一个坏消息，周冠忠已经被关进了军政部监狱，等候审查，周家人如睛天劈雳，她不明白，明明是政府下的命令撤离北平，为什么要让他的儿子承担罪名。

　　顾玉秀让连生带她去军政部看望冠忠。一家人到了军政部前，被告之，回家等。周家人陷入了前所未有的绝望。

　　往外走的时候，看到一队汽车开过来，老二冠杰与几位穿着灰色军装的八路军代表团人士下了车。连生认出了冠杰，冲过来高声喊他是连生，是周冠忠的副官，希望引起冠杰的注意，冠杰却不敢认连生，匆匆离开。

　　连生心里十分失落，跑到监狱门前大闹，刘野心将他收监，连生决心与大哥死在一起。

　　军政部门前连生的叫喊与冠杰的反应引起了八路军参谋长的注意，他派人打听到了周家发生的变故，将冠杰叫到房间，批评他白天的反应，告诉他共产党绝非不讲人性，令冠杰回家探望母亲，冠杰回到家，一家人见到冠杰，喜出望外，顾玉秀抱着儿子痛哭。

　　冠杰说他正在参加中共与国民政府的谈判，将工农红军整编为八路军，谈判已经进入尾声，他将于不久赶赴山西。一家人听到这个消息十分高兴，又为周冠忠感到悲哀，命运跟周家人开了个玩笑，冠杰刚逃离监狱，老大却又被关了进去。母亲请冠杰帮助救大哥，冠杰表示会尽力，冠杰匆匆离家，母子依依惜别。

　　敏柔茫然在街上徘徊，朱今墨的离去，让她痛不欲生，因为逃难，家人忽略了她的痛苦，她却一天也没有忘记，她希望能找到朱今墨问个清楚。在中国新闻社门前，她意外看到了朱今墨与中森一起走了出来，拚命追，没有追上，她执着地在报社外等，一直等到晚上，路过这里的中央社记者项南方告诉他朱今墨住在长江旅社，敏柔跑去等朱今墨。

　　敏柔在旅社门前等到了朱今墨，跟着他来到房间门外，朱今墨感到外面有人，拉开门伸就卡敏柔的脖子，却发现是敏柔，他百感交集，却不能说一句关切的话，中森突然回来，见到敏柔，朱今墨急忙带敏柔下楼，匆忙中敏柔随身的小包落在沙发上，中森捡起来看到了化妆镜上朱今墨和敏柔的合影。

　　朱今墨面对敏柔，一句真心话也不能说，只能粗暴地赶走敏柔，让敏柔绝望然后放弃。

　　敏柔万念俱灰，回到家中又被母亲打了耳光，告诉她，家里出了大事，让她以后不要再乱跑。

　　朱今墨得知了周家的变故，请他的老朋友，中央社记者项南方出面为冠忠呼吁，项南方表示一定帮忙。八路军与政府谈判取得关键进展，采访中，项南方借机提问八路军对周冠忠事件有什么看法，冠杰勇敢地为冠忠呼吁，外敌当前，不要做亲者痛仇者快的事，他的话在社会上引起强烈的震动。冠杰的行动得到了八路军总部的支持，参谋长告诉冠杰，周冠忠的事已经有了眉目，并询问冠杰知不知道他父亲的下落。

　　冠杰说他少年离家，久不知道父亲消息，参谋长告诉冠杰他父亲周祖康的英勇壮举，冠杰为父亲而自豪。参谋长命令他即刻赶往山西，协调八路军东征调兵事宜。

　　侯马车站。乱哄哄的一大片。

　　冠杰负责协调，调兵，经过与国民民党军官的斗智，争取到了车皮，与八路军官兵一起到八路军总部报道。