一切如黑仔所料，松本派出的骑兵队果然冲向村庄。但是，骑兵队长命令全队停在村口，观察，就是不进村。黑仔将自己当做诱饵，激怒骑兵队长。骑兵队呼啸着冲进村庄，进入了游击队早就设好的伏击网。游击队利用早就练熟的绊马索，依借村庄有利地形，将骑兵队歼灭半数，大胜。松本并未在意这场失败，他推断游击队一定会退入北部山区。松本依靠自己过硬的战术素养，快速划出了封锁区域，命令所有部队进山搜索游击队。黑仔等人撤入山林，偶遇了投奔而来的小鬼队队员曱甴仔。曱甴仔抗日积极头脑灵活，在最短时间给游击队画出了极其详细的地图。为了避免粮仓暴露，黑仔命令火胜一人负责粮仓。但贪吃的阿彪忍不住饿，私自潜到粮仓偷了一枚红薯，被日军发现，游击队的粮食全部被烧毁。整个游击队陷入无法突围，又无粮充饥的困境。

　　黑仔分析附近局势，猜出了松本三面包围，一面设伏的口袋阵。他决定反其道而行之，进攻看似最为坚固的日军碉堡。这座碉堡是由皇协军守卫的。通过曱甴仔，黑仔请来皇协军中的小队长张阿才，说服他帮助游击队。张阿才因为母亲被扣做人质，不敢答应。松本对山中村落的老百姓进行血腥屠杀，张阿才的母亲因帮助游击队筹粮被松本杀死。弥留之际，张母通过曱甴仔传话给儿子，一定不能再做汉奸，要帮助游击队抗日。游击队在张阿才的帮助下，夺去了碉堡，取得了宝贵的给养。

　　松本命令骑兵队最快速度追击刘黑仔，在游击队抢过吊桥前将其拦截。游击队也全速前进，和鬼子争夺时间。最终，游击队抢在鬼子之前过桥，并将唯一的通道吊桥炸毁，甩掉了鬼子的跟踪。游击队接到香港方面情报，有一批新到的电台等待接收。火胜自告奋勇打前站，独自前往香港。火胜在香港顺利交联。但他没有想到的是，地下交通站早就被东条破获，和自己交联的是日本人派出的密侦。东条命令密侦稳住火胜，等待刘黑仔等人前来运货，一网打尽。

　　火胜机智地观察接头人，用江西俚语拆穿了特务身份，将其击毙。他发现约定地点已被日特重重包围。火胜必须通知黑仔等人，以防他们调入圈套。火胜毅然做出了牺牲自己的决定。他大摇大摆走进街头大楼，发出了最后一封电报，和鬼子血战后，重伤被俘。权哥和戴在初轮番找安娜谈话，要求她为了黑仔的前途而离开黑仔。安娜经过强烈的思想斗争，认为自己和黑仔确实不合适，又会影响英雄的前途，在黑板上留书一封，准备离开。正在这时，黑仔来到教室，看到黑板上的字，心痛懊悔不已，自说自话安娜表白。躲在黑板后的安娜被打动，就在她要出来相见的时刻，戴在初带来了火胜的电报。黑仔得知兄弟性命垂危，立即将安娜忘到九霄云外。点齐人马就要出发。安娜黯然神伤，默默地离开了游击队。