金镶玉不相信马援携款潜逃，她告诉刘文钊，她与周永清十分熟络，一早便知道他是为了救出陆小荷才设下的骗局。金镶玉以此要挟刘文钊陪自己喝酒，并向他表达了自己的感情，微醺的金镶玉希望刘文钊能够成全姐姐和自己多年来的愿望，刘文钊听到金镶玉对自己的深情告白，震惊不已。

　　药品顺利地送到了共产党的手中，跳蚤清除了对刘文钊的误解，并问询花想容为何不讲她与陆通达是假夫妻的事情告诉刘文钊，花想容告诉他，这是组织的秘密，不能因为私人的感情而毁了革命事业。

　　刘吉祥从美莲口中确定了刘忠义父子就是杀死金如玉的真凶，他决定答应蒋介石的要求，将刘忠义彻底铲除。

　　刘志航发誓效忠党国，却无法说服父亲接受改编;共产党的抓捕工作进展不顺利，双重的压力让刘志航痛苦不已。黑风将花想容与周永清的关系告诉了刘志航，刘志航没有想到自己同时被刘文钊和金镶玉两个人戏耍欺骗，十分恼怒。

　　金镶玉决定找出花想容，帮助刘文钊摆脱嫌疑。她怀疑冷心的身份，将她带回军营严刑拷打。刘志航看到金镶玉如此对待冷心勃然大怒，下令释放冷心。就在金镶玉困惑之际，刘志航正式给金镶玉介绍，冷心她是南京派来的少校。此时金镶玉才知道刘志航根本不相信自己。

　　冷心正式向刘文钊介绍了自己的身份，她不仅仅是党国派来监视刘文钊的，更是共产党派来保护刘文钊的。双重身份的冷心让刘文钊刮目相看。冷心提醒刘文钊，她感觉刘志航身上充满了杀气。刘文钊一愣。

　　金如玉的死迟早公布于天下，刘志航担心金镶玉这个母夜叉找自己拼命，也担心她将会是自己未来的绊脚石，权衡利弊，决定杀了金镶玉，一劳永逸。刘文钊洞悉了刘志航的想法，以金如玉的死做要挟，让刘志航打消伤害金镶玉的念头，为了保守如玉之死的秘密，刘志航无奈接受。

　　刘吉祥希望刘文钊能够回到自己身边，向刘忠义发起挑战。刘文钊断然拒绝，他和金如玉一样，不同意打仗。为了阻止这场兄弟之间的战争，他不断地调和，却一无所获。为了确保小荷的安全，刘吉祥让刘文钊送小荷离开。刘文钊带着一丝不舍，将花想容和小荷离开了蓉都。

　　刘吉祥向刘忠义下战书，并告诉刘忠义，金如玉的死，他并没有告诉金老大，这场战争，只属于刘家兄弟二人。就这样，刘家兄弟开始了漫长的厮杀，一直到一九三七年。

　　抗日战争爆发，中国人民陷入了一场悲痛的战争中，伤亡无数，惨绝人寰。刘文钊不忍看着国家受此为难，他决定为国家做出自己的贡献。为了完成计划，他向刘吉祥和刘忠义、金老大同时发起了邀约。

　　刘文钊请刘吉祥、刘忠义、金老大一起吃饭，恳请三位放下多年的恩怨，联和部队出川抗日。面对刘文钊的请求，三个人都沉默了。刘文钊知道刘忠义多年来的心结就在西川，他不愿意放弃争夺西川王的宝座，刘文钊希望刘吉祥能够明白民族危难面前，个人恩仇已经不再重要。被刘文钊打动的刘吉祥自动下野，将西川王的宝座让给刘忠义，自己出川抗日。刘忠义佩服刘吉祥，决定跟随他们一切，抗击日本侵略者。

　　金镶玉得知了刘文钊抗日的想法，希望劝服金老大，但金老大却迟迟没有答复。为了帮助刘文钊，金镶玉决定和金老大分家，自己带着金家寨一半的队伍跟着川军抗日。刘文钊的恳求和金镶玉的决心，感染了金老大，最终决定联合刘家兄弟，出川抗日。

　　就在刘文钊准备和父亲一起出川的前一天，刘志航突然接到上级下达的神秘指令：刘文钊在日本的朋友山木次郎，是日本派去江口的指挥官。为了更好的抗日工作，决定派刘文钊潜伏江口，以商人身份接近山木次郎。刘文钊无法接受自己将成为汉奸的现实，他希望能够光明正大的和日本人战斗。然而，冷心去告诉刘文钊，共产党组织也希望刘文钊接受这个任务。刘文钊陷入痛苦抉择中。

　　刘吉祥携手刘忠义和金老大准备出川，却再次得到刘文钊带着姨太太逃离安邑的消息，带着对儿子的失望、对家乡的惦念、对祖国的热爱，百万川军出川抗日。与此同时，刘文钊也秘密逃离安邑，登上了前往江口的轮船。

　　刘文钊和冷心踏入江口第一天，遇到了路边演讲的陆小荷。刘文钊希望和陆小荷相见，被冷心拦下，并告诉她陆小荷是学生运动的先驱者。刘文钊对陆小荷充满了担心和焦虑。

　　刘文钊按着刘志航的安排住进了花园路一号，摇身一变成为江口第一富商，刚刚踏入房间，就见到了等在那里的金镶玉。金镶玉告诉刘文钊，自己将是他的二姨太，刘文钊见到金镶玉，头疼不已。

　　日本人正式进驻江口，刘志航为刘文钊安排了一出苦肉计，让他舍身救下了山木次郎，并成功地获取了山木次郎的信任。而这一切都被陆小荷看在眼里，陆小荷对刘文钊这个汉奸深恶痛绝。

　　就在一切顺利之时，刘文钊竟意外遇到了铁拐李，如今，他已经不再做黑市生意，而是山木次郎身边的得力干将，并且是侦缉队队长。铁拐李痛恨刘文钊在药品生意上戏耍自己，为了报复刘文钊，铁拐李告诉山木次郎，刘文钊不仅是西川王的公子，还是共产党。