万副官在八路军的感召下带领所有伪军投诚，接受八路军的收编。谢虎和队员们抬着田菊花的尸体来到她家门前， 虎娃听着哭声疑惑的跑来想迎接母亲，却看到谢虎抱着田菊花的尸体走来，虎娃明白了母亲已经牺牲，抱着母亲大哭起来，谢虎咬着牙对虎娃说了句对不起后，两人抱头痛哭。1945年初，日军在太平洋战场上节节败退，美军占领了硫磺岛和中途岛等一系列太平洋岛屿，整个日本全境都进入了美军飞机的轰炸范围，日本军部为了挽回败局，召开了由陆军大臣主持的军事会议。

　　会议中日军高官们说得最多的自然就是关于帝国存亡的问题。会议进行途中，日本陆军大臣召来鸠山备询，期间多位大将问寻鸠山所负责的原子弹研制进度，杀伤力以及完成日期，鸠山坦言自从德国运送支援日本的铀原料的潜艇被美军击沉后，原子弹的研制就已经搁浅，除非有充足的铀原料，不然原子弹研制成功将遥遥无期。参加会议的关东军司令说出最近在中国东北的海城发现了铀矿，可以支持军部重启原子弹研制计划。陆军大臣大喜过望，命令鸠山立即赶往中国，必须在半年内研制成功原子弹，以图挽救日军的败局。

　　青岛日军总部外，来了一个衣衫褴褛的青年人，要求守卫日军通报胜秣纯子，守卫本想赶走这个乞丐般的人，但来人流利的日语让守卫不禁大起疑心，决定还是通报胜秣以免误事。胜秣疑惑的走出来，看到这个青年人后，胜秣顿时怔住，然后冲上前两人报头痛哭，原来这个破衣烂衫的青年人，就是胜秣纯子失散多年，以为在武汉战死的弟弟胜秣次郎。

　　胜秣把弟弟带回房间，让次郎收拾利索以后一同去见坂垣，坂垣见到次郎也唏嘘不已，原来次郎也是坂垣的徒弟之一。次郎向师傅和姐姐说起了这几年的经历，原来次郎在武汉会战开始之初的一次情报任务中，被国军俘虏，一年前在一次转狱途中逃了出来，一直在寻找自己的部队，可据说自己原来的部队已经被派往了东南亚，于是通过日本同乡了解到姐姐胜秣纯子身在胶东后，一路长途跋涉至此，他的目的就是想在回日本前见姐姐一面，然后再回国向军部报到。

　　胜秣听完弟弟的讲述后，掉下眼泪紧紧握住次郎的手，劝次郎留在自己身边，先不要回日本，他曾经的俘虏身份很可能会让他丢了性命，她是不会让自己弟弟去送死的。坂垣在一旁听着次郎的经历，他表示自己有办法让次郎逃脱刑罚，那就是加入行动队，跟随自己去执行新的任务，将功赎罪。胜秣姐弟俩向坂垣致谢，坂垣命胜秣姊弟及中村等人过两天虽自己出发海城，协助鸠山运送铀原料。

　　日军要运送铀原料的情报已经传到了东北抗联，抗联命令参谋马守仁带着部队在海城矿区集结，一定要阻止日军将铀矿运出海城。可是日军早有防范，护送的都是精锐部队，抗联部队损失惨重，日军还是将铀矿运上了火车，马守仁只能眼睁睁地看着火车开走。东北抗联指挥部忙向山东总队高副司令发报，请求山东方面派人在济南截下日军的运输队。

　　谢虎和队友们刚刚从田菊花牺牲的悲痛中走出来，就接到高副司令的命令，派谢虎和突击队员们前往济南火车站一带侦查，并安排附近游击队配合，一定要设法截住日军运送的铀矿。谢虎带领整人赶到济南火车站，谢虎发现火车到站后坂垣等人转用汽车运送铀矿。谢虎见又是坂垣，明白这些货物肯定非同小可，强攻肯定难以奏效。于是商量之后谢虎决定和当地游击队一起在城外车队必经之路上设下埋伏，炸毁坂垣率领的车队。不久的工夫，车队就出现在了大家的视线内，就在车队即将进入埋伏圈，谢虎要下令进攻之时，车队停了下来。众人正在纳闷，突然无数炮声响起，炮弹像雨点一样落了下来。

　　从天而降的炮火让谢虎等人和游击队措手不及，众人四处隐蔽躲藏炮火，谢虎以为是坂垣识破了他的埋伏，于是急忙下令让大家撤退，所有人立刻收起武器，撤出埋伏地点。坂垣在卡车顶上用望远镜看到游击队被打散，胜秣则用无线电指挥炮兵轰炸的方位。坂垣看到游击队员们已经逃得不见踪影，挥手让胜秣停止炮击。坂垣转头对胜秣火炮开路的计策大加赞赏，胜秣告诉坂垣，车队继续前进，她已经想好了下一步的对付办法。坂垣诧异胜秣为何如此谨小慎微，胜秣告诉坂垣，与八路军交手了那么多年，她对八路军的手法已经了如指掌，所以她已经做好周全的准备。次郎在一旁听见两人的对话，若有沉思。

　　谢虎见伏击不成，只得制订下一步的阻击计划，谢虎提出只要进了山，日军的汽车在狭窄的山路上前行，把路给阻断了，就一定能将车上的东西炸毁。谢虎告诉大家，这次只能成功不能失败，如果卡车开出山路，要再对付他们就难了。众人继续跟踪车队，等待下手的机会。前方有一个三岔路口，车队开到跟前竟然往三个不同的方向驶去。众人跟踪到路口，究竟应该朝哪个方向继续跟踪呢?谢虎忙趴在地上，仔细的观察地上的轮胎印，童赫娴心思敏捷，立即猜出谢虎的意图，童赫娴告诉众人，真正的车队是装满铀原料的，车的载重量很大，所以车轮的印迹也会很深，其他的是空车，印迹就会很浅。众人往地上一看，果然往山区的胎痕比其他清楚，众人跟着车印追了上去。

　　谢虎让童赫娴通知前方的游击队，在路上设置障碍，让车队无法前行。游击队员们领命后在山坡上讲炸药引爆，造成山体崩塌，泥沙巨石将路面完全堵住。坂垣和车队开到塌方处，见路上的沙石不是一时半会可以清除，胜秣一边急忙通知附近日军赶来支援，另一边和手下士兵开始徒手清除障碍。谢虎带人急忙赶往塌方地点阻截车队，众人拼死也要炸毁车队，双方在塌坊的地点大打起来，板垣下令无论如何都要支撑到援军抵达。

　　东北抗联的马守仁来到济南协助突击队破坏日军运送铀矿，刚到济南从地下党员口中得知谢虎等人要炸毁车队，连水都没来得及喝一口就急忙赶往伏击地点阻止谢虎，谢虎他们并不清楚，一旦铀原料被炸，那将会造成无法想像的伤亡，马守仁和地下党员赶到阻击阵地时，有几名有游击队员已经携带炸药靠近了车队。

　　马守仁出现立刻要求谢虎停止攻击，立即撤退。谢虎一头雾水，和马守仁争论起来。当谢虎明白铀原料的辐射威力后，急忙下令撤退。但此时宋无娇已经带着几名游击队员冲向了车队，和胜秣等日本武士打在了一起，谢虎冲上前，要拦下宋无娇，可宋无娇已经将手榴弹抛出，情急之下谢虎飞身抓下手榴弹并将之往山上抛去，然后就带着着宋无娇林无剑后撤，坂垣胜秣和众日军也不敢贸然追赶，只得看着谢虎等人撤走。日军大队援军赶到，清除了塌方道路后，将车队护送进大山的基地之中。胜秣和坂垣商量，谢虎他们一定不会善罢甘休，迟早要找到基地来。与其等他们杀来，还不如主动出击，在这山中将谢虎等人全部歼灭，以绝后患。坂垣同意了胜秣的建议，派出所有武士，分散出去找到突击队，准备将他们个个击破。

　　回到驻地，马守仁告诉谢虎，从日军运送铀矿的路线和行动来看，说明日军的研究基地不是在日本，而是就在此山中。因此现阶段的任务将不再是阻截日军运送铀原料，而是将秘密研究基地彻底毁灭才能让日军不再研制原子弹，谢虎和众人一番商议后决定继续追踪，并且彻底搜山寻找基地。坂垣派出所有武士分头进山去找突击队员们，胜秣守住一处制高点，果然遇到了宋无娇。两人相见分外眼红，胜秣考虑到不能离基地太近，一边打一边将宋无娇引开，谢虎遇到中村率领的两名武士，双方打斗在了一起。此时离谢虎不远的林无剑也已经被一群武士缠住，打的不亦乐乎。