金秀带着阿四上山采药，林间歇下时听闻阿四遭遇，教导他挺起胸膛保卫国家。金秀回去后向谢魁反应意见，谢魁却笑话她不懂带兵作战的事，金秀愤愤不平，收拾细软准备连夜离开，杨树生为白天的事向金秀道歉，希望她能再作考虑。

　　大牛、铁锤打猎途中闻到酒味，顺着香味找到一处隐蔽的窑洞，取走了洞里的酒。排帮的人发现酒丢后，找到大队和铁锤等人争论，一言不合大打出手，杨树生及时出现阻止。杨树生带着排帮的酒粮给排帮的人赔罪，长贵设宴款待，答应同大队合作抗日。

　　次日，魏豺狼到访排帮，欲与长贵讨论收编事宜，长贵虚与委蛇假意答应。另一方面，孙福鬼迷心窍，勾搭前来说服的鬼子汉奸，出卖了自己的兄弟。

　　长贵带着粮食支援大队，告知杨树生等人鬼子的收编计划，谢魁决定将计就计，混入收编队伍伏击鬼子，杨树生却担心此举过于冒险，两人再起争执。

　　春生等人在上级指示下加入太行抗日大队，谢魁担心八路军意图策划不肯答应，杨树生勃然大怒，扬言离开单干，谢魁最终妥协。

　　八路军带领重伤队员进行转移，四婶临走前将金秀托付给大喜照顾，大喜欣然同意。金秀望着四叔四婶的背影，怅然若失，大喜察觉后费尽心思哄金秀高兴。大喜离开后，金秀握着他赠送的狼牙项链，终于眉开眼笑。

　　武南城内，桥本大力赞赏了魏豺狼，韩有禄心中嫉妒，韩的手下将孙福的情报告知韩有禄，韩眉开眼笑，决定借刀杀人除掉魏豺狼。是夜，韩有禄带上孙福面见桥本，将所有责任推到魏豺狼身上，桥本盛怒，命人抓捕魏豺狼。牢房里，魏豺狼有口难言，拜托韩有禄帮他澄清，却遭受残酷对待。

　　桥本将排帮的计划报告给大佐，大佐命令松山将太行抗日大队一举剿灭。大队预备在仙人岗伏击鬼子，八路军极为重视此次行动，派遣一个连前来支援。孙福将大队抗战计划透露给松本，松本决定先屠排帮，再剿灭八路。

　　临行前，杨树生安排大牛、铁锤分别作为通信员和侦查员，两人想上前线不肯服从命令，杨树生严厉批评。大喜侦查时发现异状，连忙赶回通报，与此同时，刘二水已经带着皇协军大部队闯入排帮。

　　排帮佯装接受收编，孙福带着上缴的武器提前离开，长贵等人被押解在后。大喜向大队汇报敌情，杨树生猜测他们的行动计划可能暴露，众人商议过后，谢魁派铁锤通知关公庙的伤员撤回勺子洞，自己则带人去往十字岭营救排帮。潜伏时，金秀发现阿四躲在一旁哆嗦，将大喜赠送的狼牙送给阿四，希望他能像狼一样勇敢。

　　与此同时，附近的村民也发现鬼子大部队的踪迹，匆忙向驻守在关公庙的大牛通信，伤员及时转移，躲过了皇协军的搜查。

　　松山寻到八路军埋伏点，派人炮轰袭击。孙福听到远处的枪声，奸笑着表明自己的身份，并试图劝说兄弟投靠鬼子，排帮兄弟假意迎合，砍伤孙福，被丧心病狂的孙福残忍杀害。谢魁带人包抄押解排帮兄弟的鬼子们，炮火连天中，阿四看着眼前负伤却仍坚持战斗的队友，想起了金秀初时交代他的话，毅然决然地端起机枪，指向了鬼子。

　　大队救出排帮成功逃离后，长贵见到身边负伤的兄弟，火冒三丈，鬼子追到时，长贵决心利用火石阵，灭掉鬼子的威风。鬼子援军赶到，大队与排帮人员损失惨重，杨树生劝长贵撤离，长贵怒发冲冠，誓为死去的弟兄报仇雪恨。