桑义州干掉了几个作恶多端的警察，在墙上写下了“中共灵通特委游击队桑义洲”的字样，并带走了警察所的枪支弹药。桑义州藏枪的时候，却被同屋的小伙计阿龙看到了。

　　第二天，警察所遇袭的消息传遍全城。闵树带领沈家德和负责拍照的秘书方小田来到警察局案发现场。闵树以为这又是“桑义州”干的，便让沈家德不要太上心查案，做个样子随便搜搜就行了。

　　沈家德在城里假意搜捕，当搜查到“香雅居”时，小伙计阿龙和酒馆厨师郝汉机智地帮桑义州摆脱了危机。

　　柳行县委把炸军需仓库和杀警察的功绩全算在了“桑义州”的头上。柳书记对“桑义州”在墙上留下自己名字的个人英雄主义行为表达了不满。

　　桑义州把共产党员的身份告诉了阿龙和郝汉，他们听了非常兴奋，非要跟着桑义州干。当晚，桑义州带着他们潜入惠家大院，杀死了敌二十八师军事顾问、罪大恶极的前日军少将高仓义敏。桑义州再次在墙上题下“中共灵通特委游击队桑义洲”的字样，取得了阿龙和郝汉的完全信任。

　　闵树再次带着方小田来到高仓义敏案案发现场，他不禁对348如此频繁的行动颇有微词。

　　方小田就是柳行县委的地下党员“茶叶”。在陈村惨案中牺牲的方志和是她的哥哥。因此方小田对特务“汪得成”恨之入骨，但是她在警备司令部里多方打听，却没有打探到任何关于汪得成的信息。方小田将照片洗印出来以后，发现前后两次墙上的题字是一样的。她趁着和好友丁佩仪去宴春茶楼喝茶的机会，把情报通过茶楼会计郑诚传递了出去。

　　闵树向“桑义州”抱怨，“桑义州”却否认两次暗杀与自己有关。他们惊觉，原来这两起事件都是真的桑义州所为!为了以假乱真，把水搅浑，“桑义州”带着老王连夜偷袭了城西警察所，并在墙上写下了“中共灵通特委游击队桑义州”的字样。

　　老王汇报了偷袭城西警察所的事情，周县长坚信所有的事件都是“桑义州”干的，对他更加欣赏和器重。马秘书看到时机已到，主动要求去灵通城重建地下党组织，配合“桑义州”工作。周县长本打算亲自带马秘书进城，将县委在城里的地下据点介绍给他，好在警惕的柳书记极力劝说，才打消了她的念头。

　　桑义州听说了城西警察所的事情非常高兴，因为“桑义州”在城西警察所的题字正是画蛇添足的一笔。可惜闵树已经率先察觉，马上封锁了现场，并消除了墙上的字迹。同时，根据惠家大院警卫提供的油烟味线索，闵树令侦缉队倾巢而出，在全城的饭店酒楼进行地毯式搜查，务必找到桑义州的下落!

　　郝汉其实是草上飞在城里的眼线。他来到草上飞的据点，向他传达了桑义州正在考虑成立游击队的事情。草上飞和郝汉都愿意参加桑义州的游击队。

　　方小田看到了城西警察所的照片，她敏锐地发现，墙上的字笔迹是不一样的。她赶紧把这个情况上报给了柳行县委。周县长立即动身，和马秘书一道进城。当他们在“香雅居”酒馆进餐时，被桑义州发现。为了铲除马秘书，桑义州在他的饭里做了手脚，然后悄悄地跟踪他们。趁马秘书解手的时候，桑义州将马秘书杀死，并在现场留下了“中共灵通特委游击队桑义洲”的字条。

　　周县长回到县委，她认为马秘书是被特务杀害的，特务留下字条是为了给桑义州抹黑。县委的同志们被字迹和字条搞得头晕脑胀，做出了好几种推断和可能。周县长和柳书记决定把“桑义州”找回来当面对质。面对证据，“桑义州”承认只有炸仓库和偷袭城西警察所才是他做的。

　　“桑义州”找到闵树，要求他一定要马上把桑义州干掉，确保自己的安全。闵树找来马秘书死亡时的照片，分辨出他是被利器所伤。沈家德顿是想起上一次搜查“香雅居”时看到的杀猪刀。

　　桑义州在掌柜的提醒下，发觉自己居然忽视了身上的油烟味。他当机立断，带着阿龙和郝汉奔赴城外草上飞的据点。三人冲破侦缉队的包围，顺利混出城外。